Handlowiec i monter pracują na tych samych danych — koniec z „co ustaliliście z klientem?".
Sunlike Polska — od audytu energetycznego po montaż w jednym systemie
Instalator fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła z Wrocławia połączył lead, audyt, ofertę, formalności dotacyjne i montaż własnymi ekipami — bez gubienia dokumentów między biurem a terenem.
Landing pod kampanie: /lp/sunlike
Wyniki
-
1 system
Lead → audyt → oferta → montaż
Cała inwestycja u klienta — parametry instalacji, dotacje i status ekipy w jednym miejscu.
-
7 dni
Realizacji montażu od umowy
Według deklaracji firmy — ekipa startuje z pełnym kontekstem z CRM, bez czekania na maile.
-
OZE
PV, magazyny, pompy, rekuperacja
Jeden lejek sprzedaży dla wielu technologii — nie osobny Excel na każdą usługę.
Wyzwanie
Sunlike Polska (sunlike.eu) działa na rynku OZE od 2012 roku. Firma projektuje i montuje fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła, rekuperację oraz systemy ogrzewania podczerwienią — dla domów, firm i obiektów publicznych na Dolnym Śląsku. Leady z kampanii i formularzy lądowały w arkuszach, audyt dachu był w notesie handlowca, a oferta szła mailem. Przy montażu ekipa dopytywała biuro o moc instalacji i ustalenia z klientem. Dokumenty dotacyjne żyły w osobnych folderach — przy telefonie klienta nikt nie wiedział, na jakim etapie jest wniosek.
Rozwiązanie
Wdrożyliśmy Comoveo wokół lejka OZE: lead → audyt → oferta → umowa → zlecenie montażowe → odbiór → serwis. Handlowiec rejestruje audyt i załączniki przy szansie sprzedaży. Oferta wychodzi z systemu, po akceptacji powstaje zlecenie dla ekipy monterskiej z parametrami instalacji. Dokumenty dotacyjne trzyma przy inwestycji. Serwisant przy zgłoszeniu widzi pełną historię montażu — moc, falownik, data odbioru.
O firmie
Sunlike Polska Sp. z o.o. to wrocławski instalator OZE z ponad dekadą doświadczenia. Firma realizuje kompleksowe systemy energetyczne: fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i ogrzewanie IR — od analizy i projektu, przez formalności i finansowanie, po montaż własnymi ekipami i serwis. Obsługuje klientów indywidualnych, firmy oraz inwestycje publiczne na Dolnym Śląsku.
Strona: sunlike.eu
Proces przed Comoveo
Lead z kampanii → Excel → audyt w notesie → oferta mailem → montaż bez kontekstu → serwis bez historii instalacji. Dotacje w folderze na dysku.
Proces po wdrożeniu
Lead w Comoveo → audyt i zdjęcia przy szansie → oferta → zlecenie montażowe dla ekipy → odbiór → serwis z pełną dokumentacją inwestycji.
Co się zmieniło
-
-
Leady z kampanii nie giną — każdy ma termin follow-upu i przypisanego handlowca.
-
Oferta zamienia się w zlecenie montażowe bez przepisywania parametrów instalacji.
-
Serwis ma historię inwestycji przy reklamacji — dokumentacja dotacji i montażu w jednym miejscu.
Funkcje Comoveo w użyciu
- Szanse sprzedaży — lejek OZE od leada po umowę
- Oferty z załącznikami i specyfikacją instalacji
- Zlecenia montażowe z przypisaniem ekipy
- Reklamacje i serwis powiązane ze zleceniem
- Email i SMS w historii klienta
- Raporty pracy handlowców
“Pełne doradztwo na etapie oferty i montażu — teraz w jednym systemie. Klient dzwoni, a wiemy od razu, co ustalono, co wysłano i kiedy jedzie ekipa.”
Szukasz CRM pod branżę? Zobacz stronę branżową Comoveo .
Dla kogo to ma sens?
Podobne wyzwania mają właściciele, managerowie i handlowcy — każdy widzi inny fragment procesu.
Chcesz podobnych efektów w swojej firmie?
Umów konsultację — pokażemy Comoveo na przykładzie Twojego procesu: wycena, montaż, serwis.