Krok 1
Jedna karta klienta
NIP, adres montażu, warunki płatności — w CRM, nie w trzech miejscach.
KSeF
CRM i KSeF dla firm montażowych — faktura ze zlecenia, nie z Excela
KSeF wymusza porządek w fakturach. CRM sprawia, że dane do FV wynikają z oferty i zlecenia — bez weekendowego przepisywania.
Krajowy System e-Faktur to nie tylko obowiązek księgowości. Dla firm montażowych to test spójności: czy wartość na fakturze zgadza się z zaakceptowaną ofertą, adresem montażu i warunkami płatności. Bez CRM dane żyją w mailu, Excelu i programie FV osobno.
Typowe problemy bez CRM
- Wartość FV przepisywana ręcznie z oferty PDF
- Marża liczona „po fakcie”, nie od wyceny
- Korekty bez kontekstu zlecenia montażowego
- Prowizje handlowców liczone „na czuja”
- NIP i adres montażu w kilku systemach
Jak Comoveo porządkuje proces
-
-
Krok 2
Oferta → zlecenie → kwota
Zaakceptowana oferta przechodzi w zlecenie z kwotą netto/brutto — podstawa do FV.
-
Krok 3
Eksport do księgowości
Dane z zlecenia trafiają do systemu FV lub integracji KSeF (moduł rozszerzenia).
-
Krok 4
Procedura korekt
Reklamacja i rabat — ścieżka od zgłoszenia serwisowego do korekty FV.
-
Krok 5
Audytowalna historia
Wiesz, skąd wzięła się kwota na fakturze — oferta, aneks, korekta.
Co zyskujesz
- Mniej błędów na fakturach ustrukturyzowanych
- Szybsze zamknięcie miesiąca w biurze
- Marża widoczna od wyceny, nie po księgowości
- Łatwiejsze przygotowanie do pełnej integracji KSeF
Najczęściej zadawane pytania
- Czy Comoveo wystawia faktury w KSeF?
- Moduł e-Podpis / KSeF jest dostępny jako rozszerzenie. Kluczowe jest najpierw uporządkowanie procesu sprzedaży i zleceń — wtedy integracja ma z czego czerpać dane.
- Od czego zacząć przed KSeF?
- Kolejność: lejek zapytanie → wycena → zlecenie, potem powiązanie kwoty ze zleceniem, na końcu pełna integracja z księgowością.
- Czy muszę od razu migrować całą księgowość?
- Nie. Wielu klientów zaczyna od CRM operacyjnego i eksportu danych do dotychczasowego programu FV.
Sprawdź na swoim procesie
Umów konsultację — pokażemy Comoveo na przykładzie zapytań, wyceny i montażu w Twojej branży.