Lead z kampanii ląduje w Excelu, a handlowiec dopisuje go w notesie — po tygodniu nikt nie pamięta, co klientowi obiecano
Rozwiązanie: Lejek sprzedaży PV — od leada przez audyt, ofertę i umowę po zlecenie montażowe
Fotowoltaika / instalacje OZE
System CRM dla firm fotowoltaicznych
Firma instalująca fotowoltaikę pracuje w cyklu, którego nie da się ogarnąć Excela: lead → audyt → oferta → umowa → montaż → odbiór → serwis. Każdy etap to inna osoba, inne dokumenty i inne narzędzie. Comoveo CRM łączy ten proces w jeden system — od pierwszego kontaktu z właścicielem domu po reklamację serwisową po trzech latach.
Dlaczego instalatorzy PV wybierają Comoveo?
W branży fotowoltaicznej liczy się szybkość reakcji na lead i spójność informacji między biurem a ekipą terenową. Klient, który czeka trzy dni na ofertę, podpisuje u konkurencji. Technik, który nie widzi ustaleń handlowca, dzwoni z pytaniem zamiast montować.
Comoveo daje pełen wgląd w lejek sprzedaży PV — wiesz, ile masz leadów w audycie, ile ofert wysłanych i ile umów czeka na montaż. Szef sprzedaży widzi raport pracy każdego handlowca bez pytania „co u Ciebie słychać?”.
Od oferty do montażu bez gubienia wątków
Oferta w Comoveo to nie kolejny plik PDF w skrzynce. To rekord powiązany z klientem, szansą sprzedaży i — po akceptacji — ze zleceniem montażowym. Ekipa terenowa loguje się z telefonu, widzi adres, moc instalacji, ustalenia z klientem i checklistę montażu.
Po zakończeniu prac status zlecenia aktualizuje się automatycznie, a handlowiec dostaje powiadomienie. Koniec z telefonami „czy już zamontowaliście?” — status widać w systemie 24/7.
Rozpoznajesz te sytuacje?
Typowe problemy w branży fotowoltaika / instalacje oze — i jak Comoveo je rozwiązuje.
-
Problem 1 -
Problem 2 Oferta PDF wysłana mailem ginie w wątku — przy montażu ekipa nie widzi ustaleń z sprzedaży
Rozwiązanie: Karta klienta z oś czasu: maile, SMS-y, umowy i zdjęcia z instalacji w jednym miejscu
-
Problem 3 Montaż, odbiór i serwis prowadzone w osobnych arkuszach — reklamacja trafia do niewłaściwej osoby
Rozwiązanie: Moduł zleceń montażowych z przypisaniem ekipy i terminem realizacji
-
Problem 4 Prowizje liczone ręcznie na koniec miesiąca — spory o to, kto „doprowadził” klienta do podpisania umowy
Rozwiązanie: Reklamacje serwisowe powiązane z oryginalnym zleceniem — pełna historia instalacji
Kluczowe funkcje CRM dla fotowoltaika / instalacje oze
-
Lejek sprzedaży PV — od leada przez audyt, ofertę i umowę po zlecenie montażowe
-
Karta klienta z oś czasu: maile, SMS-y, umowy i zdjęcia z instalacji w jednym miejscu
-
Moduł zleceń montażowych z przypisaniem ekipy i terminem realizacji
-
Reklamacje serwisowe powiązane z oryginalnym zleceniem — pełna historia instalacji
-
Raporty pracy handlowców i automatyczne rozliczanie prowizji od sprzedaży
Przykład zastosowania
Handlowiec dodaje lead z formularza Facebook. Tworzy ofertę z kalkulatorem i wysyła ją z CRM — klient akceptuje, system generuje zlecenie montażowe dla ekipy terenowej. Po montażu serwisant widzi całą historię: umowę, moc instalacji, ustalenia z klientem. Gdy klient zgłasza spadek produkcji, reklamacja trafia do właściwego serwisanta z pełnym kontekstem.
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
FAQ — CRM dla branży fotowoltaika / instalacje oze
- Czy Comoveo obsługuje wiele lokalizacji montażowych?
- Tak. Możesz przypisywać zlecenia do ekip regionalnych i filtrować raporty wg województwa lub oddziału. Każda ekipa widzi tylko swoje zlecenia.
- Czy handlowiec widzi status montażu swojego klienta?
- Tak — w karcie klienta widać etap zlecenia, termin montażu i ekipę. Handlowiec nie musi dzwonić do biura, żeby dowiedzieć się, co się dzieje.
- Jak rozliczacie prowizje przy sprzedaży i serwisie?
- Możesz zdefiniować reguły prowizji per produkt (instalacja, magazyn energii, serwis) i przypisać je do handlowca, który zamknął szansę sprzedaży.
- Czy mogę importować leady z Meta Ads lub Google Ads?
- Tak — import CSV lub integracja przez API. Lead trafia do lejka z oznaczeniem źródła kampanii.