Instalator fotowoltaiki pracuje w cyklu: lead → audyt → oferta → dotacje → umowa → montaż → odbiór → serwis. Każdy etap to inna osoba — i inne miejsce na dane.
Gdzie ginie informacja
- Lead z Facebooka ląduje w Excelu, handlowiec dopisuje go w notesie
- Oferta PDF szła mailem — przy montażu ekipa nie widzi ustaleń
- Dokumenty dotacyjne w folderze na dysku — przy telefonie klienta nikt nie zna statusu wniosku
- Po trzech latach serwis nie wie, jaki falownik montowano
Lejek PV w jednym systemie
Lead z terminem follow-upu
Każde zapytanie ma właściciela i datę kolejnego kontaktu. Kampanie z Meta i Google — z oznaczeniem źródła.
Audyt i oferta przy szansie sprzedaży
Zdjęcia dachu, parametry instalacji, kalkulacja — przy szansie, nie w osobnym folderze.
Zlecenie montażowe dla ekipy
Po akceptacji oferty — zlecenie z mocą, układem paneli i notatkami z wizyty. Ekipa nie dzwoni do biura.
Serwis z historią instalacji
Reklamacja powiązana z montażem: umowa, moc, data odbioru, kto montował.
Prowizje bez sporów co miesiąc
Handlowiec widzi, od czego mu się liczy prowizja — od zaakceptowanej oferty, nie od „kto doprowadził”. Ty widzisz raport bez Excela.
Więcej o CRM dla fotowoltaiki.
