Właściciel firmy montażowej często myśli, że problemem jest „słaby handlowiec”. Częściej winny jest proces bez właściciela etapu — informacje giną między zapytaniem a fakturą.
Etap 1: Zapytanie
Źródła: telefon, Oferteo, formularz WWW, polecenie.
Pułapka: lead ląduje w mailu, nikt nie przypisuje go do handlowca.
Cel: każde zapytanie w lejku w ciągu 15 minut z przypisanym właścicielem.
Etap 2: Wycena
Wizyta na miejscu, pomiary, kalkulacja, oferta do klienta.
Pułapka: wycena w Wordzie, wysłana mailem — wersje się mnożą, nikt nie wie, która jest aktualna.
Cel: oferta w systemie z wersjonowaniem i terminem ważności.
Etap 3: Umowa i zaliczka
Klient akceptuje — podpis, zaliczka, termin montażu.
Pułapka: biuro wie o umowie, produkcja dowiaduje się z opóźnieniem.
Cel: akceptacja oferty automatycznie tworzy zlecenie z parametrami i terminem.
Etap 4: Montaż
Ekipa w terenie, odbiór, protokół.
Pułapka: monter nie widzi ustaleń z wyceny — dzwoni do biura z autostrady.
Cel: zlecenie na telefonie montera z pomiarami, listą materiałów i notatkami.
Etap 5: Faktura
Wystawienie FV, rozliczenie zaliczki, prowizja handlowca.
Pułapka: faktura w systemie księgowym, dane zlecenia w Excelu — marża liczona „na oko”.
Cel: wartość zlecenia i marża widoczne od oferty do FV.
Etap 6: Serwis (często pomijany)
Reklamacja, przegląd, gwarancja.
Pułapka: klient dzwoni, nikt nie pamięta, kto montował.
Cel: zgłoszenie powiązane z oryginalnym zleceniem — pełny kontekst.
Gdzie tracisz najwięcej
| Etap | Typowa strata |
|---|---|
| Zapytanie | 20–40% leadów bez szybkiej odpowiedzi |
| Wycena | Opóźnienie = klient wybiera konkurencję |
| Montaż | Poprawki i dojazdy — koszt ukryty |
| Serwis | Brak kontekstu = długi czas reakcji |
Policz: kalkulator utraconych leadów.
Zobacz też CRM dla instalatorów z Oferteo.
Podsumowanie
Proces montażowy to łańcuch — słabe ogniwo psuje całość. CRM ma sens wtedy, gdy łączy wszystkie etapy, nie tylko „szanse sprzedaży”.
